IMWU-nlExcel-tutorial - Verkoop en commissies
NieuwsMaak uw bedrijf efficiënter met onze Excel-zelfstudie over het maken van een spreadsheet voor verkoop en commissie
In dit artikel ga ik vijf uitstekende Excel-trucs laten zien om je spreadsheets te laten zingen en om je verkoop- en commissieswerkblad te bewerken en te verfijnen.
Deze trucs maken het gemakkelijker om werkbladen te maken die gemakkelijk te gebruiken zijn en waarmee u onmiddellijk tot de kern van de zaak kunt komen. Geen van deze heeft betrekking op scripting, VBA of macro's en eenmaal geleerd kan in elke spreadsheet worden toegepast.
De trucs omvatten lay-out en opmaak, sorteren, markeren van belangrijke gegevens en zoeken naar informatie.
Onze werkende spreadsheet is een heel bekend scenario: een lijst met orders gesorteerd op datum met prijzen en commissies en het ziet eruit als het onderstaande blad.
1 / Uw spreadsheet opmaken
Het eerste wat ik wil doen is een beetje opmaken om de headers op te laten vallen. Ik krijg het lettertype, de kleur en de uitlijning van cel A1 precies goed.
Iedereen kent het pictogram van de kleine opmaakschilder in het knip- en plakpaneel op het tabblad Start in de lintbalk. Wanneer u hierop klikt, neemt het het formaat van de huidige cel op en kunt u een andere cel of cellenbereik tekenen. Je kunt dit slechts één keer doen, als je veel verschillende cellen hebt die je wilt opmaken, moet je op de opmaakschrijver klikken. Met een grote spreadsheet kan dit een beetje 'pikken en jagen' zijn. In moderne versies van Excel kun je echter dubbelklikken op de opmaakschilder om deze aan te klikken. Het verandert in en blijft zo totdat je erop klikt. Dus ik kan mijn pagina eenvoudig opmaken.
2 / Kopjes bewerken om op de pagina te passen
OK, dus elke koptekst ziet er leuk uit, maar we hebben nog een klassiek spreadsheetprobleem: de kolommen zijn een beetje overbelast en als ik dit oplost, gaan de gegevens van de pagina.
Ik kan dit probleem elegant oplossen met de knop Oriëntatie in het uitlijningspaneel op het tabblad Home:
Het is de kleine hoekige 'ab' met een pijl. Ik selecteer alle koppen en gebruik deze vervolgkeuzelijst om 'hoek tegen de klok in' te selecteren. Hiermee tikt u de kolomkoppen op hun kant en kan ik nu de kolommen verkleinen om de pagina mooi en compact te maken terwijl de kolomkoppen vrij blijven:
3 / Voorwaardelijke opmaak om te benadrukken wat belangrijk is
De volgende truc is om de belangrijkste stukjes informatie voor mij te markeren, bijvoorbeeld mijn opdracht. Om dit te doen gaan we conditionele opmaak gebruiken vanuit het paneel Stijlen op het tabblad Start:
De vervolgkeuzelijst biedt een aantal opties:
- Markeer celregels
- Boven- en onderregels
- Gegevensbalken
- Kleur schalen
- Icon-sets
Ik ga de optie pictogramsets kiezen en vervolgens de optie voor eenvoudige verkeerslichten. Als ik alle commissiebetalingen selecteer en conditionele opmaak toepas, krijg ik:
Excel heeft de standaardregels toegepast op de verkeerslichten:
Als ik terug ga en het menu Voorwaardelijke opmaak -> Icon-sets -> Meer regels selecteer, krijgen we het dialoogvenster voor regels:
Dit laat zien dat de standaardregels groen zijn voor het bovenste derde van de waarden, rood voor het onderste derde en geel voor het middelste derde.
Er is een lastig probleem met voorwaardelijke opmaak die mensen naar boven haalt. Deze voorwaardelijke regels zijn van toepassing op alle waarden in de selectie op het moment dat de opmaak werd toegepast. Ik moet alle waarden selecteren en de voorwaardelijke indeling als groep toepassen. Ik wil alle betalingen boven £ 40 als groen markeren, en al degenen onder £ 20 als rood omdat ze te klein zijn om zich zorgen over te maken. De middelste set wordt geel. We kunnen gewoon alle cellen selecteren en de formule bewerken om dat te doen.
4 / Groeperen en sorteren op basis van een filter
Om mijn verkoopprestaties te verbeteren, moet ik alle verkopen kunnen groeperen naar een enkele klantaccount en uitzoeken welke waardevol zijn voor mij. Ik ga dat doen met de sorteer- en filterfunctie op het sorteer- en filterpaneel op het gegevenstabblad.